Образование

Образование

Эмоции в трейдинге: введение

Впервые начиная обучение трейдингу, начинающие делают большую ошибку – предполагают, что улучшение навыков технического или фундаментального анализа само по себе позволит им стать успешнее. На самом деле, важнейшим навыком, который позволяет трейдеру стать успешным, является контроль за эмоциями, поскольку именно эмоции оказывают наибольшее влияние на ваши результаты.

Роль психологии в трейдинге

Успешная торговля не сводится к одной отдельной сделке: вам придется совершить некоторое количество сделок, придерживаясь стратегии. Для того, чтобы придерживаться стратегии даже во время просадок, трейдер должен быть достаточно дисциплинирован. Однако люди не всегда ведут себя логичным образом: во многих случаях эмоции влияют на нас и мы ведем себя не так, как обычно.

Помните последний раз, когда вы злились? Возможно, вы сделали что-либо и затем были удивлены своими действиями. Как бы вы ни сожалели об этом впоследствии, сейчас вы вряд ли сможете что-либо изменить; более того, вполне вероятно, что вы поступите так еще раз, если вновь разозлитесь.

Причина этого кроется в том, что психология личности создается из мыслей и чувств, которые служат стимулом к действию; в результате психология определяет наше поведение в каждом аспекте нашей жизни – и трейдинг не является исключением.

Эмоции неизбежны, особенно для новичка или неопытного трейдера, и они могут не дать вам принять объективное решение. По этой причине, контроль над эмоциями становится более важным в успешной торговле, чем что бы то ни было.

Зона комфорта

Когда трейдер мыслит ясно и не находится под влиянием эмоций, говорят, что он в зоне комфорта. Когда вы находитесь в зоне комфорта, вы контролируете свое поведение и можете следовать торговой стратегии логичным и систематическим образом.

Некоторые трейдеры легко входят в зону комфорта, но даже те, для кого это затруднительно, могут научиться контролировать свое поведение и стать эмоционально не зависимыми от трейдинга.

Чарт Тарпа и важность психологии

Доктор Ван Тарп известен из-за разбиение процесса торговли на три категории, которые влияют на трейдеров. Их важность он описал так:

  • Торговая стратегия (10%)
  • Управление капиталом (30%)
  • Психология (60%)

В соответствии с представлениями Тарпа, психологические взгляды человека и его способ мышления в торговле являются наиболее важным фактором успеха.

Тот факт, что сама торговая стратегия Тарпом расценивается как наименее важная, подсказывает, что вне зависимости от успешности торговой стратегии самой по себе, психология является ключом к успешности.

Эмоции, влияющие на торговлю

Эмоции, которые в трейдинге оказывают негативное влияние на результат, – это жадность и страх. Эти эмоции заставляют трейдера отходить от его плана, что может привести к дополнительным проблемам вроде эго и торговле в качестве мести.

Далее вы найдете примеры подобных эмоций и их возможное негативное влияние на торговые результаты.

Страх потери может привести к дальнейшим потерям

Когда трейдер боится потерь, он старается их избежать. Это, на самом деле, может еще увеличить потери.

Например, трейдер может открыть позицию и установить стоп-лосс, скажем, в 20 пунктах от цены, основываясь на используемой стратегии. Другими словами, существует обоснование с точки зрения технического или фундаментального анализа установить его там, где он есть.

Однако трейдер, на которого влияет страх, может закрыть сделку раньше срока, просто из-за того, что она временно оказывается убыточной. Итак, если позиция оказывается в минусе на, скажем, 10 пунктов, тогда результатом сделки будет убыток в 10 пунктов. Если сделка сама по себе оказалась бы прибыльной, то трейдер только что превратил прибыльную сделку в убыточную просто из-за страха.

Другой сценарий: трейдер закрывает позицию в тот момент, когда она становится прибыльной, из-за страха потери прибыли. Если сделка продолжилась бы и достигла уровня прибыли, то трейдер только что превратил хорошую выигрышную сделку в гораздо меньшую прибыль.

Такое поведение, в конце концов, превращает прибыльную стратегию в убыточную, поскольку трейдер снижает количество выигрышных сделок и/или снижает общую прибыль из-за страха потери.

Жадность приводит к попыткам получить слишком большую прибыль и заканчивается меньшей

Когда трейдер испытывает жадность, он пытается получить слишком большую прибыль и отклоняется от своей стратегии. Например, трейдер может установить уровень прибыли в соответствии со стратегией. Это означает, что – как и в случае со стоп-лоссом – существует объяснение этого действия с точки зрения технического или фундаментального анализа.

Однако, когда на трейдера влияет жадность, он не закрывает позицию в тот момент, в который ему следовало бы по стратегии, – он пытается получить больше. После этого удача может отвернуться от него, что приведет, в конце концов, к уменьшению прибыли, или, что еще хуже, к убыточной сделке. Это означает, что они, на самом деле, уменьшают прибыльность стратегии из-за того, что жадность заставляет их пытаться увеличить прибыль.

Трейдер, на которого влияет эго, никогда не признает своих ошибок

Трейдер под влиянием эго не желает признавать своих ошибок. Например, если сделка проходит не очень хорошо, вместо закрытия ее, как предлагает стратегия, он оставит ее открытой и понесет гораздо большие убытки, поскольку не может признать, что был неправ.

Другой сценарий: после убытков на кажущейся идеальной сделке, трейдер не станет искать подходящего варианта для следующей на основе стратегии. Вместо этого он продолжит совершать сделки на основе своего изначального анализа, так как верит в то, что был абсолютно прав.

Торговля в качестве мести – это погоня за деньгами, которые вы потеряли на сделке

Торговля в качестве мести – это погоня за убытками, которые понес трейдер. Он настолько нацелен на получение своих денег обратно, что не может понять: он торгует без четкой стратегии, и каждая сделка приводит к очередной потере.

Важность дисциплины во время торговли

Чтобы избежать влияния эмоций на торговлю, вам нужно сформировать дисциплину, которая позволит оценивать происходящее настолько объективно, насколько возможно. Вот несколько способов достичь этого:

Торгуйте с опробованной и проверенной стратегией

Вы с гораздо большей вероятностью останетесь спокойными под давлением, если уверены в вашей торговой стратегии. Если стратегия не протестирована достаточно хорошо, это может привести к сомнениям, что может позволить страху овладеть вами.

Торговля на демо счете

Тестирование и дальнейшее развитие стратегии должно проводиться на демо счете перед тем, как переходить к торговле на реальные деньги. Использование реальных денег создает дополнительное давление, которое вполне может усилить негативные эмоции, испытываемые во время торговли, и привести к дальнейшим потерям.

Принятие риска

Не бывает стратегии, в которой вы выигрываете 100% сделок. Вы должны быть готовы к убыткам. Вполне нормально надеяться, что каждая сделка окажется прибыльной, однако, неопытные трейдеры часто испытывают более сильные эмоции, когда несут убытки. Прибыльный трейдер, напротив, может принять потери как часть торговой стратегии и перейти к следующей сделке, не позволяя жадности или страху повлиять на дальнейшие решения.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что …

  • … новички в трейдинге ошибочно считают навыки в техническом и фундаментальном анализе наиболее важным элементом в торговле;
  • … контроль за эмоциями, на самом деле, оказывается самым важным навыком, на который трейдеру стоит обратить внимание;
  • … Доктор Ван Тарп разбил процесс торговли на три категории, которые влияют на трейдеров: стратегия, управление капиталом и психология;
  • … психология считается наиболее важным элементом, после нее идет управление капиталом и затем стратегия. Это подчеркивает, что вне зависимости от прибыльности стратегии, психология может лишить трейдера возможности зарабатывать деньги;
  • … страх потери может привести к тому, что трейдер закрывает сделки раньше чем необходимо, из-за чего может испытывать дальнейшие убытки;
  • … жадность может привести к тому, что трейдер позволит сделке идти и не закроет ее на том уровне прибыли, который продиктован его стратегией. В результате прибыль может оказаться меньшей, если рынок повернется против него;
  • … эго является неспособностью признать ошибки и может заставить трейдера либо не закрывать сделки, когда этого требует стратегия, либо продолжать торговать в том же направлении после того, как сделка была закрыта;
  • … торговля в качестве мести происходит в тот момент, когда трейдер пытается преследовать деньги, потерянные им на сделки, в полном отрыве от его стратегии.
  • … уверенность в торговой стратегии и торговля на демо счете, в конце концов, помогают вам научиться контролировать эмоции;
  • … стратегия с 100% выигрышных сделок невозможна, вам необходимо научиться принимать риск каждой сделки.

Трейдерами не рождаются – ими становятся!

Начало карьеры трейдера может стать настоящим испытанием. При таком большом количестве стратегий, принципов и понятий достаточно трудно найти собственный путь и впоследствии его придерживаться.

Финансовая торговля может вызвать целую бурю эмоций: радость от выигрыша и страх, неуверенность в себе вследствие проигрыша могут сменяться в рамках совсем небольшого временного промежутка.

Опытный трейдер всегда знает, как уберечься от влияния эмоций на свои решения, и спокойно возвращается на рынок даже в случае неудачной сделки.

И всё же это не врождённые навыки. Это навыки, приобретённые благодаря обучению, дисциплине и практике.

Как стать успешным трейдером

Путь начинающего трейдера нелёгок, но вы далеко не первый, кто идёт по этому пути.

Давайте рассмотрим подробнее то, как можно упростить процесс обучения трейдингу.

Освоение торговых стратегий

Подобно концертирующему пианисту, долго оттачивающему основы, прежде чем приступить к исполнению сложного музыкального произведения, успешный трейдер постоянно трудится и практикуется.

Отличие трейдинга от многих других видов деятельности заключается в том, что, практикуясь и учась на собственных ошибках, вы рискуете приличной суммой денег. Это тяжело психологически и финансово.

Таким образом, торговля на демо-счёте является обязательным условием для начинающего трейдера. Это позволит вам опробовать различные стратегии и методы торговли в реальных рыночных условиях, но без риска для собственного капитала.

Переход к торговле на реальные деньги

Освоив торговые стратегии и научившись управлять своими позициями, вы можете переходить к следующему этапу обучения: контролю эмоций.

Хотя торговля на демо-счёте в некоторой степени способна вызывать те же эмоции, что и торговля реальными средствами, прочувствовать их до конца и ощутить их влияние вы сможете, только торгуя на реальном счёте.

Тем не менее, если вы заранее потренировались на демо-счёте, вы находитесь в лучшем положении и быстрее научитесь контролировать эмоции, поскольку навык принятия решений доведён у вас практически до автоматизма, и вам остаётся лишь сконцентрироваться на эмоциональном контроле.

Учитесь постепенно

Опытные трейдеры применяют технический или фундаментальный анализ, управление рисками и строгие правила входа в рынок и выхода из него в каждой заключаемой ими сделке.

Известно, что, постоянно пользуясь этими приёмами, трейдер достигает неплохих результатов с течением времени. Известно также и то, что, упустив хотя бы один элемент в этой цепи, можно разрушить весь план, что приведёт к большим убыткам.

Если вы только начинаете торговать, попытка научиться всему и сразу может только запутать вас.

Так что не думайте о том, чтобы освоить торговую стратегию в один приём.

Напротив, необходимо работать постепенно над каждым элементом стратегии, пока эти элементы не сложатся в общую картину, подобно мозаике.

К примеру, для начала вы можете изучить и поэкспериментировать с различными приёмами управления капиталом, до тех пор пока они не станут для вас самым привычным делом. После этого вы можете приступить, скажем, к уровням входа в рынок.

Выстраивая своё обучение таким образом, вы не только будете твёрдо знать, в каком направлении двигаться, но и сможете по максимуму использовать время, которое вы посвящаете трейдингу.

Разумеется, у вас в любом случае будут неудачные сделки, однако если вы будете постояно придерживаться чётких правил, вы легко сможете пережить любой проигрыш.

Контроль эмоций

При торговле на финансовом рынке крайне важно придерживаться долгосрочной перспективы.

Многие начинают трейдерскую карьеру, поскольку торговля даёт им возможность вести более свободный образ жизни. Другие стремятся достичь большей финансовой свободы.

По какой бы причине вы ни торговали, вы всегда должны о ней помнить. Опишите свои цели и неукоснительно им следуйте. Таким образом, в то время как вы будете учиться держать эмоции под контролем, вы всегда сможете обратиться к тому, что изначально побудило вас заняться трейдингом.

Помня, например, о том, что вашей основной целью было стремление проводить больше времени с семьёй, вы сможете гораздо объективнее оценить своё разочарование вследствие неудачных сделок, если такое случится.

Вспомнив о том, сколько денег вы собирались заработать, начиная торговать, вы также сможете отвлечься от неудачных сделок и снова переключить своё внимание на рынок.

Держите эмоции под контролем

При торговле необходимо быть уверенным в том, что вы действуете исключительно с точки зрения логики. Эмоций во время торговли быть не должно: вам нужно думать только о текущей сделке, а к первоначальным целям и стремлениям можно будет вернуться потом.

Причина такого поведения заключается в недопустимости влияния эмоций на ход вашей сделки. Сделка может оказаться неудачной, а если вы при этом думали о том, сколько денег можно было на ней заработать, ваша цель становится совсем призрачной и далёкой, что может побудить вас к серии новых неоправданных потерь.

Это может привести к искажённым ожиданиям и серии новых потерь.

Один из способов противостоять этому – выписать параметры сделки заранее. Зафиксировав уровень входа, стоп-лосса и тейк-профита на бумаге, вы сможете мыслить логически и сконцентрироваться на самой сделке, а не на том, чего вы от неё ждёте. Таким образом, влияние эмоций на ваши решения сокращается.

Это бизнес!

Воспринимая трейдинг как своего рода бизнес, вы сможете лучше контролировать свои эмоции.

Составьте бизнес-план, описывающий вашу стратегию, принципы и цели.

План должен чётко отражать ваши критерии входа в рынок, которые вы будете применять при заключении каждой новой сделки. Описав эти критерии, вы сможете противостоять искушению принимать решения на основе эмоций.

Воспринимая собственный бизнес-план подобно предпринимателю, вы сможете чётко выявить причины того, почему вы торгуете именно так, а не иначе, а также обнаружить возможные “подводные камни”.

Выводы

В данном уроке вы узнали, что…

  • … трейдеры не рождаются с умением анализировать графики и контролировать эмоции;
  • … вы сами можете развивать эти навыки с помощью обучения, дисциплины и практики;
  • … опробовать торговые стратегии и различные методы торговли на реальном рынке, не рискуя при этом реальными деньгами, поможет демо-счёт;
  • … научиться контролировать свои эмоции вы сможете только тогда, когда на кону будут ваши собственные деньги;
  • … освоить торговую стратегию в один приём невозможно, необходимо работать постепенно над каждым этапом анализа, пока они не сложатся в общую картину, подобно мозаике;
  • … помня о целях торговли, можно спокойно воспринимать убытки и возвращаться на рынок даже после тяжёлых разочарований;
  • … необходимо научиться мыслить логически, описывая все сделки на бумаге, чтобы избежать влияния эмоций на текущие позиции;
  • … бизнес-план, описывающий вашу стратегию, принципы и цели будет способствовать более объективному восприятию вашей собственной деятельности, а также поможет обнаружить возможные “подводные камни”.

Что такое технический анализ?

В техническом анализе множество инструментов и методов, но все они основаны на одном предположении: динамика движения цены определяется психологией поведения участников рынка, которые в схожих обстоятельствах под воздействием человеческих инстинктов — жадности, стадности, страхов и т. д. — ведут себя одинаково, формируя потоки спроса и предложения, а также степень дисбаланса между ними. Это и позволяет прогнозировать движение цен.
С точки зрения трейдера, доход может быть получен при любом движении рынка, если верно распознать тренд и открыть позицию в направлении тренда, а затем вовремя закрыть торговую позицию. Например, если цена начинает расти, надо открывать позицию на покупку и ждать окончания роста. Если цена имеет тенденцию к понижению, надо открывать позицию на продажу или закрывать ранее сделанную покупку.

Что такое фундаментальный анализ?

Это ключевые макроэкономические показатели состояния национальной экономики, воздействующие на участников финансового рынка.
Фундаментальный анализ включает оценку следующих факторов, влияющих на валютные курсы:
– Показатели экономического роста
– Состояние торгового баланса, степень зависимости от внешних источников сырья
– Рост денежной массы на внутреннем рынке
– Уровень инфляции и инфляционные ожидания
– Уровень процентной ставки
– Платежеспособность страны и доверие к национальной валюте на мировом рынке Технический анализ подходит для очень небольших временных интервалов, либо, напротив самых крупных для исследования
глобальных трендов.
Фундаментальный анализ позволяет оценить факторы, активно влияющие на динамику валютных курсов на протяжении от нескольких дней до нескольких недель.
Почему важна психология? Заниматься трейдингом, в первую очередь означает постоянно анализировать информацию. Так же трейдинг требует от трейдера огромной выдержки и большой запас терпения. И если forex-трейдер хочет быть успешным, то ему просто необходимо знать основы психологии. Даже в том случае, если он торгует при помощи системной торговли, это не снимает с него эмоционального напряжения. Долго сдерживать свои эмоции получится далеко не у каждого трейдера, многие из-за того, что поддаются бесконтрольному выходу эмоций, теряют все свои деньги. Есть несколько способов, способных помочь трейдеру в управлении эмоциями и контролировать их. Вот некоторые из них

Способ №1 – трейдеру необходимо поменять объект для концентрации эмоций. Такой способ признан самым эффективным, ведь изменение объекта повлечет за собой и довольно быструю смену эмоционального фона. Трейдеру необходимо изменить направление своих мыслей и отношение к ситуации.
Способ №2 – трейдеру необходимо изменить свои убеждения, тогда он сможет изменить и свои эмоции. Все те убеждения, которые трейдер создал себе сам или же ему навязало общество, являются своеобразным фильтром, через который он пропускает информацию. Потому для изменения эмоционального фона необходимо изменить несколько убеждений. Именно так изменится интерпретация событий для трейдера.
Способ №3 – довольно простой способ в применении, но не особо эффективный. Для того, чтобы изменить свои эмоции, трейдеру необходимо изменить свою мимику, тембр голоса, жестикуляцию, позу и даже тип дыхания. Такое изменение в физиологии повлечет за собой и изменение эмоций. Так же можно сконцентрировать свое внимание на чем-нибудь ином, например, перенести внимание с данной ситуации на прогнозировании ближайшего будущего.